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  • 外盘收涨 豆类联袂上扬

    来源:瑞达期货

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        外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨。CBOT1月大豆期货上涨12美分,报每蒲式耳1070.75美分,12月豆粕合约上涨2.1美元,报每短吨377.2美元;12月豆油合约上涨0.59美分,报每磅33.78美分。

        盘面走势:①A2101收盘报5166,较上一交易日0.82%,成交量244717手,持仓量138083手,+6665手;A1-5月价差-30;②B2012收盘报3786,较上一交易日0.88%,成交量32987手,持仓量12419手,-1654;③M2101收盘报3216,较上一交易日0.85%,成交量764609手,持仓量1142160手,-12280, 江苏现货与M2105基差178,与M2101基差34,M1-5月价差145;④Y2101合约收盘报7400,较上一交易日1.93%,成交量929955手,持仓量573131手,7871手,Y1-5月价差440。

        消息:1、国家粮油信息中心于 11 月 4 日发布《油脂油料市场供需状况月报》显示:预测 2020/21 年度我国大豆新增供给量为11610 万吨,其中国产大豆产量为 1910 万吨,大豆进口量为 9700 万吨。预计年度大豆榨油消费量为 9900 万吨,同比增加 640 万吨,增幅 6.9%,其中包含 250万吨国产大豆及 9650 万吨进口大豆;预计大豆食用及工业消费量为 1610 万吨,同比增加 27 万吨,年度大豆供需结余 1 万吨。

        2、据农业咨询机构Safras称,2020/21年度巴西大豆产量预计达到1.3351亿吨,比上年的1.25亿吨增加6.5%。巴西大豆单产预计增至3.5吨/公顷,高于上年的3.38吨/公顷。巴西分析机构Safras & Mercado公司发布的数据显示,截至10月30日,巴西2020/21年度大豆播种进度为35%,高于一周前的16.3%,低于去年同期的43.5%,也低于历史均值38.9%。

        市场报价:国产大豆价格5120。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3250。天津地区经销商报价,一级豆油7730。张家港经销商报价7810。广州贸易商报价7780。(单位:元/吨)仓单库存:豆一仓单1026手,0手;豆二仓单300手, 0手。豆粕仓单26644手, 0。豆油仓单17676,-30手。截至10月30日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存85.51万吨,较上周的92.15万吨减少了6.64万吨,降幅在7.21%,较去年同期的48.12万吨增加了77.7%。截至10月30日当周,国内豆油商业库存总量125.12万吨,较上周的127.26万吨减少了2.14万吨,降幅在1.68%主力持仓:豆一2101合约前20名多头75945,+4749,空头79344,+1875,净持仓,-3399; 豆二2012合约前20名多头8968,-177,空头8856,-1046,净持仓112。豆粕2101前20名多头798620,-1228,空头842478,-16214,净持仓43858。豆油2101合约前20名多头363909,1237,空头434586,14021,净持仓-70677。(单位:手)。

        观点总结:豆一:黑龙江产区新豆价格多在2.35-2.55元/斤之间运行,关内国产大豆价格延续偏强走势。产区大豆收割结束,大豆现货价格居高不下,农户囤粮惜售,市场看涨预期依然强烈,导致供应旺季贸易商和需求企业收购困难。中储粮在产区多地挂牌收购大豆,收购价格多在2.15-2.20元/斤之间,低于当地现货价格导致收购量偏低,市场对中储粮提价收购预期较强。关内大豆减产以及东北大豆走货量不足加剧南方大豆供应紧张,下游蛋白加工企业成本传导能力较强,大豆加工利润普遍较好,对高价大豆的承受能力大幅提高。国产大豆市场看涨人气重新凝聚,豆一期货有望保持震荡偏强状态。预计豆一2101期货合约延续上扬趋势,建议偏多思路对待。

        豆二:美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2020年11月1日当周,美国大豆收割率为87%,低于市场预期的91%,之前一周为83%,去年同期为71%,五年均值为83%。美豆收割进度较往年偏慢,提振美豆走势。从进口船货来看,截至10月30日,国内港口到港35船224.3万吨,较上周略微下降,缓解港口压力。另外,近期随着大豆价格的上涨,盘面进口毛利明显亏损,限制豆类进口,为大豆价格提供支撑。盘面来看,目前进口豆表现为高位震荡,暂时观望为主。

        豆粕:从下游需求来看,畜禽养殖需求改善,猪料需求增幅较大,及相比杂粕,豆粕性价比优势明显,饲料配方中豆粕添比较高,豆粕消费旺盛,多数油厂豆粕销售进度较快,提货速度也加快,北方局部油厂门口提货有压车情况,油厂提价意愿仍较强。截至10月30日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存85.51万吨,较上周的92.15万吨减少了6.64万吨,降幅在7.21%,较去年同期的48.12万吨增加了77.7%。另外,中国已经重新开始出口豆粕,过去两周中国从广东出口到日本的豆粕销售明显加快,还出口到越南等东南亚国家,均支撑豆粕价格。盘面上来看,前期豆粕期价有所回调,不过仍以消化前期涨幅以及美豆产量为主,周三盘面反弹回升,回测10日均线,期价在3200一线附近徘徊,暂时观望为主。

        豆油:因局部油厂停机检修,或因月度谷物到港集中排队卸货,局部油厂缺豆停机,也有少部分油厂豆粕胀库停机,本周油厂压榨率有所回落。在油脂走货量较好的背景下,豆油库存再度回落。截至10月30日当周,国内豆油商业库存总量125.12万吨,较上周的127.26万吨减少了2.14万吨,降幅在1.68%,较上月同期的133.67万吨,降8.55万吨,降幅为6.4%。较去年同期的125.655万吨降0.535万吨,降幅0.43%,五年同期均值136.64万吨。棕榈油方面,马棕产量下滑而出口增加,令库存增长缓慢,另外印度正在考虑下调植物油进口关税从而扩大进口。消息面上偏利多。且天气逐渐转冷,豆油的消费旺季到来,均对豆油有所支撑。综合来看,豆油偏多的走势不变,7100元/吨附近的多单继续持有,止损6950元/吨。


      (审核编辑: 钱涛)

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